Manage Pricing Strategies · 定價策略

OM 配置工作簿分頁 #12 Pricing Strategies 的「逐欄完整選項確認」。重點：進到 Fusion 系統後，這張表的每個欄位實際有哪些選項，並逐欄標註是否經官方文件確認（✅／⚠️）。

對應工作簿分頁 Pricing Strategies（= Manage Pricing Strategies）。屬「定價 Pricing」群組。Pricing Strategy 是把 Price／Discount／Cost／Guidelines／Shipping 各清單綁在一起的中樞。

📘 對象：完全新手 🧩 範例：荷蘭 BU1 · EUR · CORPORATE 🏷 配置類型：Customer Input Required（客戶必填） 🎯 對應認證 1Z0-1065 Pricing
本頁結構
  1. 一分鐘概念：Pricing Strategy 是什麼
  2. Excel 範例值速覽
  3. ★ 逐欄完整選項確認（核心） — ①標頭 + ②綁定的清單
  4. 需上系統確認清單（所有 ⚠️）
🔗 這張表的相關關係（連動）
指向 / 影響 →：⑬（被指派給交易情境）
被指向 / 依賴 ←：← ⑧⑨⑩⑪（各清單綁進來）；BU／幣別須與 ⑧ 一致
關鍵連動理由：策略是把清單綁成一套的中樞；清單要先建好才綁得進，策略要被 ⑬ 指派才套用。完整連動網見 連動關係與指向說明。

1一分鐘概念：Pricing Strategy 是什麼

Pricing Strategy（定價策略）＝把前面建好的各種清單綁成一套可運作的計價方案的中樞。Oracle Fusion Pricing 計價時依此策略：用 Price List 取基準價 → 套 Discount List 折扣 → 受 Guidelines 護欄約束 → 加 Shipping Rules 運費 → 算出最終價。

生活比喻：像一份「套餐菜單」。前面各清單是單點食材（價目、折扣、成本、護欄、運費），Pricing Strategy 把它們組成一份完整套餐。建好後還要由下一張 Pricing Strategy Assignment（#13）指派給交易情境（誰、哪種通路、哪種交易）才真正生效。
這張表分兩層：
① 標頭（Header）＝策略的身分證 + 覆寫權限：Name／Description／Status／Default Currency／Conversion Type／Business Unit／Start–End Date／Allow Price List Override／Allow Currency Override。
② 綁定的清單（Lists）＝把 Price List／Discount List／Cost List／Guidelines／Shipping Rules 掛上去。這些是 LOV（查已建好的清單），不是固定 enum。
關鍵時序：新建的 Pricing Strategy 預設狀態是 In Progress，必須先 Approve 才能在 Pricing Administration 其他地方使用。而且 Pricing 在執行時只採用已核准（Approved）的清單——你可以先把未核准的清單掛上策略再核准策略，但 run time 只認 Approved。

2Excel 範例值速覽

dump 區塊 SHEET: Pricing Strategies 已填的範例值（荷蘭 BU1 一筆策略）：

① 標頭

欄位Excel 值
NameAA NL BU1 Pricing Strategy Group1
DescriptionAA NL BU1 Pricing Strategy Group 1
StatusApproved
Default CurrencyEUR
Conversion TypeCORPORATE
Business UnitAANL_BU1
Start date2018-01-01 00:00:00
End Date（空白）
Allow Price List OverrideY
Allow Currency OverrideY

② 綁定的清單

清單類型Excel 綁定的名稱
Price ListNL BU1 Price List 1
Discount ListNL BU1 Discount List
Cost ListNL BU1 Cost List1
GuidelinesNL BU1Pricing Guidelines
Shipping RulesNL BU1 Shipping Rules1
注意：dump 中 Guideines／Allow Curency Override 是 Excel 原始標籤的拼字誤植（少字母），系統正式欄名為 Guidelines／Allow Currency Override。本頁以系統正式名為準。

3★ 逐欄完整選項確認（核心）

先講重點結論：Excel 只是「把選好的值記下來」的紀錄表，本身沒有內嵌下拉清單。真正的選項只存在系統。下面分 ①標頭 與 ②綁定的清單 兩區，逐欄補齊系統的完整選項並標 ✅／⚠️。

3-1 ① 標頭（Pricing Strategy Header）

欄位控制項類型實際環境完整選項Excel 值確認 + 來源
Name 自由輸入 任意文字（策略名稱，必填） AA NL BU1 Pricing Strategy Group1 ✅ 自由值
Description 自由輸入 任意文字（說明） AA NL BU1 Pricing Strategy Group 1 ✅ 自由值
Status 下拉固定清單 Approved（已核准，可被使用）／In Progress（進行中，新建預設值，尚不可用）。※ 官方明示「新建策略預設 In Progress、須 Approve 才能用」，並以 Approved／In Progress 兩值描述狀態；REST 另有底層代碼但 UI 下拉是否還有第三值（如 Rejected）文件未逐字列出。 Approved ⚠️ 兩主值已確認；完整 UI 下拉值需 pod 確認
REST: Create pricing strategies
Default Currency LOV 動態查詢 依環境已啟用的幣別（Manage Currencies）。範例 EUR、USD、GBP…。並非固定 enum，是查幣別主檔。 EUR ✅ LOV（依幣別主檔）
Conversion Type LOV／下拉（GL 換算類型） Fusion 預設四種 daily conversion rate type：Corporate（公司標準率，範例值）／Spot（即期率）／User（輸入時自填）／Fixed（固定率）。※ 這四個是 seeded 值，可確認；但系統允許「自定義額外 rate type」，故實際下拉可能多出客製值——清單長度依環境而定。 CORPORATE ✅ 四個 seeded 值已確認 / ⚠️ 是否含客製值需 pod 確認
Guidelines for Creating Conversion Rate Types
Business Unit LOV 動態查詢 依環境已建立的 Business Unit。範例 AANL_BU1。查 BU 主檔，非固定 enum。 AANL_BU1 ✅ LOV（依 BU 主檔）
Start date 日期選擇 任意日期（生效起日） 2018-01-01 00:00:00 ✅
End Date 日期選擇 任意日期（生效迄日）；留空＝無迄日（永久有效） （空白） ✅
Allow Price List Override 下拉固定清單 / 旗標 Y（允許在交易上覆寫價目表）／N（不允許）。預設 N。UI 上常呈現為勾選框；底層旗標只有 Y／N 兩值。 Y ✅ Y／N 已確認、預設 N
REST: Create pricing strategies
Allow Currency Override 下拉固定清單 / 旗標 Y（建立銷售訂單時允許覆寫幣別）／N（不允許）。預設 N。UI 上常呈現為勾選框；底層旗標只有 Y／N 兩值。 Y ✅ Y／N 已確認、預設 N
Administering Pricing: Pricing Strategy

3-2 ② 綁定的清單（Strategy Lists）

這五欄都是 LOV 動態查詢——下拉的內容＝你前面已建好的對應清單，不是固定 enum。每張清單須先存在且（執行時）為 Approved 才會被計價採用。

欄位控制項類型實際環境完整選項Excel 值確認 + 來源
Price List LOV 動態查詢 依已建立的 Price List（對應工作簿 #8）。範例 NL BU1 Price List 1。 NL BU1 Price List 1 ✅ LOV（依已建清單）
Administering Pricing: Pricing Strategy
Discount List LOV 動態查詢 依已建立的 Discount List（對應 #10）。範例 NL BU1 Discount List。 NL BU1 Discount List ✅ LOV（依已建清單）
Administering Pricing: Pricing Strategy
Cost List LOV 動態查詢 依已建立的 Cost List（成本基礎定價／毛利計算用）。範例 NL BU1 Cost List1。 NL BU1 Cost List1 ✅ LOV（依已建清單）
Administering Pricing: Pricing Strategy
Guidelines LOV 動態查詢 依已建立的 Pricing Guidelines（價格護欄，對應 #11）。範例 NL BU1Pricing Guidelines。 NL BU1Pricing Guidelines ✅ LOV（依已建清單）
Administering Pricing: Pricing Strategy
Shipping Rules LOV 動態查詢 依已建立的 Shipping Rules（運費規則）。範例 NL BU1 Shipping Rules1。 NL BU1 Shipping Rules1 ✅ LOV（依已建清單）
Administering Pricing: Pricing Strategy
整體確認結論：標頭 10 欄 + 綁定清單 5 欄，共 15 欄。其中固定 enum 的核心四項（Status、Conversion Type、Allow Price List Override、Allow Currency Override）主值皆已對照官方文件確認。真正需親自下拉核對的只有兩處邊界：① Status 是否有 Approved／In Progress 之外的第三值；② Conversion Type 下拉是否含環境客製的 rate type。其餘 LOV 欄位的內容依你已建立的主檔／清單而定。

4需上系統確認清單（所有 ⚠️）

項目狀況驗證方法
Status 完整下拉值 官方逐字確認 Approved 與 In Progress（新建預設 In Progress、須 Approve 才可用）。UI 下拉是否另有第三值（如 Rejected）文件未逐字列出。Excel 實填 Approved。 進 Pricing Administration ▸ Manage Pricing Strategies ▸ 開一筆策略，點 Status 下拉，直接看全部值。
Conversion Type 是否含客製 rate type 四個 seeded 值（Corporate／Spot／User／Fixed）已確認；但 Fusion 允許自定義額外 rate type，故該下拉在你環境可能更長。Excel 實填 CORPORATE（屬 seeded）。 於策略標頭點 Conversion Type 下拉；或查 Manage Conversion Rate Types 看是否有客製類型。
說明：LOV 欄位（Default Currency／Business Unit／Price List／Discount List／Cost List／Guidelines／Shipping Rules）不列為 ⚠️——它們本質就是「查主檔／已建清單」的動態值，沒有固定 enum 可供文件逐字列舉，其值正確性由「對應主檔／清單是否已建立」決定，非選項缺漏。