OM 配置工作簿 — 完全新手零基礎填寫教學

假設你從沒碰過 Oracle Fusion。這份從「系統長怎樣、怎麼點」教起,再把每個欄位翻成「系統在問你什麼、你怎麼回答」。看完你就知道每一格要填什麼、在哪裡填。

範例公司：FORESIGHT GROUP（台灣智慧家居品牌，幣別 TWD）。先學群組一（通用設定 4 張表）。

學習路線
  1. 先搞懂：Excel 和系統是什麼關係
  2. 系統長怎樣、怎麼進去設定畫面
  3. ★ 5 種欄位各怎麼點（最重要，學會這個全部都會填）
  4. ① Profile Options 逐欄問答
  5. ② Drop Ship 逐欄問答
  6. ③ Order Management Parameters 逐欄問答
  7. ④ Sales Order Approval 逐欄問答
  8. 填完怎麼存、卡住怎麼辦

1先搞懂：Excel 和系統是什麼關係

比喻：這本 Excel ＝答案紙;Oracle Fusion 系統 ＝考卷。
你不是在 Excel 裡操作系統。流程是：① 在 Excel 上想好/記下每格要填什麼 → ② 打開 Fusion 系統,照著答案一格一格輸入進去。
Excel 同時是「填之前的草稿」+「填之後的紀錄(交接、搬環境用)」。
所以你要做兩件事：(1) 看懂 Excel 每格要填什麼(這份教你);(2) 在系統對應畫面把值打進去(這份也教你畫面怎麼點)。

2系統長怎樣、怎麼進去設定畫面

所有 OM 設定都在一個叫 「設定與維護 Setup and Maintenance」的地方。進去的固定動作：

  1. 登入 Fusion → 左上角點 ≡(導覽選單 Navigator)。
  2. 找到並點 設定與維護 Setup and Maintenance。
  3. 畫面右邊有個 🔍 搜尋任務 Search Tasks(放大鏡)。每張表都靠這個搜尋進去。
  4. 在搜尋框打那張表的「任務名」(英文),例如 Manage Order Management Parameters → Enter → 點搜尋結果進入。
記住這句：「要填哪張表,就在『搜尋任務』打那張表的英文任務名」。每張表開頭都有寫 📍 導覽路徑,最後一段就是任務名。

3★ 5 種欄位各怎麼點（學會這個，全部表都會填）

不管哪張表,欄位就這 5 種長相。認得出是哪種、知道怎麼點,就會填了。

欄位種類畫面長怎樣你要做什麼例子
① 自由輸入
(打字)		一個空白框,游標可打字直接打你要的文字/名稱規則名稱打 FG High Value Order Approval
② 下拉選單
(固定選項)		框右邊有個小三角 ▾點 ▾ → 從固定清單挑一個。不能自己打Status 點 ▾ 選 Active
③ LOV 放大鏡
(查主檔)		框右邊有 🔍 或「Search…」點 🔍 → 跳出搜尋視窗 → 打關鍵字找 → 勾選 → OK。選的是系統裡已存在的東西(客戶/品項/組織/人員)核准者 User Name 點 🔍 搜 FG_MGR01 選他
④ 勾選框
(是/否)		一個小方格 ☐要啟用就打勾 ☑;不要就留空Activate Rule 打勾
⑤ 日期框右邊有 📅 月曆圖點 📅 選日期,或直接打 2026-01-01Effective Start Date 選今天
新手最常搞混 ②下拉 vs ③LOV：下拉是「固定幾個選項挑一個」(像 Yes/No);LOV 是「去資料庫裡找一個已存在的東西」(像找某個客戶)。看框右邊是 ▾(下拉) 還是 🔍(LOV) 就知道。
還有兩種特殊：「自動帶出」＝你選了 A,B 欄系統自己填好,你不用動;「內建/唯讀」＝系統已填、不能改,看看就好。

4① Profile Options 逐欄問答

📍 搜尋任務打 Manage Administrator Profile Values

這張表在做什麼(白話)：Oracle 有上百個「系統開關」,你不是建新的,是把 3 個既有開關找出來、設定它的值。所以你會用很多「搜尋」。
系統在問你什麼（白話）你怎麼回答（FORESIGHT）畫面怎麼操作
你要設定哪個開關？3 個：MSP_DEFAULT_ASSIGNMENT_SET、MSC_SRC_ASSIGNMENT_CATALOG、RCS_DEFAULT_UOM_SERVICE_DURATION_CLASS③LOV/搜尋：在 Profile Code 搜尋框打代碼找出來(不能自己打發明的)
這個開關影響範圍多大？(Profile Level)都選 Site(全公司一致)②下拉：點 ▾ 選 Site
MSP 開關要指向哪套「找貨來源」？FG Assignment Set(就是 ⑰ 那張表建的)③LOV：搜尋選已建好的指派集
MSC 要參照哪本型錄？FG Planning Catalog③LOV 搜尋選
RCS 服務期間用什麼單位類別？Time(時間)③LOV 選

🔽 下拉選項逐一說明

欄位選項這個選項是什麼意思FORESIGHT 選
Profile Level
(影響範圍)		Site整個環境的全域預設,所有使用者、所有應用一致✅ 三個都選 Site
Product只對「某個應用程式」生效(較少用)—
User只對「某個使用者」生效(個人化)—

優先序：User ＞ Product ＞ Site(越具體越優先,會蓋過範圍大的)。FORESIGHT 全公司一致 → 用最廣的 Site。

🗂️ 要自己準備的（LOV／搜尋型欄位）

欄位你要先設定/準備什麼為什麼
Profile Display Code不用準備——Oracle 內建,用搜尋把 3 個既有 code 找出來這些是系統出廠就有的開關,你不能發明新的
Value（MSP_DEFAULT_ASSIGNMENT_SET）先在 ⑰ Sourcing Assignment Set 建好 FG Assignment Set,這裡才搜得到這個開關是在告訴系統「GOP 找貨時用哪一套來源指派」,沒指到就找不到貨
Value（MSC_SRC_ASSIGNMENT_CATALOG）先有一本產品型錄(Catalog) FG Planning Catalog當你用「品項類別」決定來源時,系統要靠型錄認得類別
Value（RCS_DEFAULT_UOM_SERVICE_DURATION_CLASS）選內建的 UOM Class Time(通常已存在)保固/服務的「期間」要有預設的時間計量單位類別

這 3 個內建開關各是什麼？（先懂它在幹嘛再填）

Profile Code系統顯示全名（模組）它在控制什麼（白話）何時才需要
MSP_DEFAULT_ASSIGNMENT_SETOrder Promising Sourcing Assignment Set（Global Order Promising）GOP 的「預設找貨地圖」——系統做交期承諾(ATP)、供應分配時，預設用哪一套 Sourcing Assignment Set。指向 ⑰ 你建的指派集用 GOP 承諾/找貨就要；沒設 ATP 找不到供應來源
MSC_SRC_ASSIGNMENT_CATALOGCatalog for Sourcing Assignments（Planning Common）來源指派用「品項類別 Category」分配時，要靠哪一本型錄才認得這些類別只有在 ⑰ 用 Category 層級指派才需要
RCS_DEFAULT_UOM_SERVICE_DURATION_CLASSSCM Common: Default Service Duration Class（UOM）「服務/保固期間」預設用哪個 UOM Class（單位類別）。例：保固 12 個月，用它決定期間單位；通常設 Time（含日/月/年）有賣保固/服務（Coverage ⑨）才需要

字首是 Oracle 內部模組碼：MSP=Global Order Promising、MSC=Supply Chain Planning、RCS=SCM Common。三個都是出廠內建，用搜尋找出來、設定它的值。

順序提醒：MSP 要指向的「FG Assignment Set」必須先在 ⑰ 建好,這裡才搜得到。所以這張表通常最後填。

5② Drop Ship Financial Flows 逐欄問答

📍 搜尋任務打 Manage Drop Ship Financial Flows　(只有要做「供應商直送客戶」才填,沒有就跳過)

這張表在做什麼：FORESIGHT 的視訊門鈴由深圳工廠直接寄給客戶,公司自己不碰貨。這張表設定「貨直送、但帳怎麼在公司內部走」。分三段填。
系統在問你什麼你怎麼回答畫面怎麼操作
這條財務流程叫什麼？FG Drop Ship Flow①自由輸入
貨的「所有權」什麼時候從供應商轉到我們？ASN From Supplier(供應商一送出貨通知就轉)②下拉(只有兩個選項)
這條流程啟用嗎？Active②下拉 Active/Inactive
哪些交易才走這條流程？只有深圳供應商：Supplier = FG_Supplier_SZ設定規則(選供應商)
誰對客戶開單賣貨？(Selling BU)FG_TW_BU1(台北 BU)③LOV 選 BU
哪個組織負責向供應商下單、做帳？(Receiving Trade Org)TPE1(台北倉)③LOV 選庫存組織。★最關鍵一格
收貨方 BU / 法人？FG_TW_BU1 / FG_TW_LE1（系統自動）自動帶出,不用動

🔽 下拉選項逐一說明

欄位選項這個選項是什麼意思FORESIGHT 選
Supplier Ownership Change Event
(所有權何時轉移)		ASN From Supplier供應商在系統送出「出貨通知(ASN)」的當下,貨的所有權就轉到你公司。最即時、最常用✅
AP Invoice Match等供應商寄來應付帳款發票、且系統比對成功後才轉移。比較晚—
StatusActive啟用——這條財務流程會被套用✅
Inactive停用——保留設定但目前不作用—

🗂️ 要自己準備的（LOV／搜尋型欄位）

欄位你要先設定/準備什麼為什麼
Selling BU先有業務單位(BU) FG_TW_BU1(企業結構設定)決定「誰對客戶開單賣這筆貨」
Selling Legal Entity先有法人 FG_TW_LE1決定「誰對客戶開發票、負法律與財務責任」
Receiving Trade Organization先有庫存組織 TPE1★貨雖直送客戶,系統仍要有個組織「向供應商下採購單、做收貨/出貨會計」
Requisition BU先有 BU決定「由哪個單位發出採購申請」
Qualifier 的 Supplier先建供應商主檔 FG_Supplier_SZ要指定「哪個供應商的交易」才走這條代運流程

6③ Order Management Parameters 逐欄問答

📍 搜尋任務打 Manage Order Management Parameters　(這張是地基,一定要填)

這張表在做什麼：一堆「OM 的總開關」。最重要的是第一個——沒設它連訂單都建不起來。
系統在問你什麼你怎麼回答（FORESIGHT）畫面怎麼操作
用哪個組織來「驗證品項」？(Item Validation Organization)範圍 All Business Units;組織 FG_IMO②下拉選 All BU + ③LOV 選組織。★必填,沒填訂單建不起來
代運/B2B 的採購要掛在誰名下？(Preparer)#FG_BUYER01③LOV 選使用者
銷售訂單要不要走核准流程？Yes(FORESIGHT 大額單要簽)②下拉 Yes/No
保固服務從哪天起算？Shipment Date(出貨日)②下拉 出貨日/交貨日
送出時要不要做信用檢查？Yes②下拉 Yes/No
信用檢查沒過怎麼辦？送出但對問題明細掛 Hold②下拉
要不要查貿易合規？No(只做台灣)②下拉 Yes/No
(Pricing)週期計費用什麼單位類別？Time③LOV
(Pricing)品類定價用哪本型錄？FG_Items_Catalog③LOV。⚠️ 別像原範本誤填 Time

🔽 下拉選項逐一說明

欄位選項這個選項是什麼意思FORESIGHT 選
Business Units
(每個參數都有)		All Business Units這個參數套用到公司所有 BU✅(全公司一致)
指定某 BU只對你選的那一個 BU 生效—
Start Approval Process for Sales OrdersYes啟用訂單核准——送出時系統會去查核准規則(④)✅
No不啟用——訂單直接放行,不簽核—
Coverage Start Date
(保固起算)		Shipment Date保固從「出貨日」起算✅
Delivery Date保固從「送達客戶日」起算—
Credit Check Failure at Order Submit
(信用檢查沒過怎麼辦)		Save the order in draft（存草稿）檢查沒過 → 整張單存成草稿、不送出—
Submit the Order With Hold（送出但掛 Hold）照樣送出,但對沒過的明細掛 Hold,擋住不出貨直到解除✅(維持出貨彈性)
Activate Credit Check on Order SubmitYes / NoYes＝送出時執行信用檢查;No＝不檢查Yes
Check for Trade Compliance…Yes / NoYes＝送出時依貿易合規(出口管制等)驗證;No＝不驗No(只做台灣)

🗂️ 要自己準備的（LOV／搜尋型欄位）

欄位你要先設定/準備什麼為什麼
Item Validation Organization 的組織先有庫存組織(通常是項目主檔組織 Item Master Org) FG_IMO★訂單上的品項要「對著某個組織」驗證它存不存在、能不能賣;沒設訂單建不起來
Preparer Name先有使用者/員工帳號 #FG_BUYER01代運/B2B 會自動產生採購申請,要掛一個人當發起人
Default Price Periodicity UOM ClassUOM Class Time(內建通常已有)訂閱/週期計費要有時間單位類別
Product Catalogs先建產品型錄 FG_Items_Catalog用品項類別做定價/成本時要參照型錄(⚠️ 別誤填成 Time)

7④ Sales Order Approval 逐欄問答

📍 搜尋任務打 Manage Order Approval Rules　(要訂單核准才填;前置：③ 那題已設 Yes)

這張表在做什麼：寫一句「如果…就…否則…」的規則。FORESIGHT 政策：訂單超過 NT$10 萬要經理簽。
系統在問你什麼你怎麼回答（FORESIGHT）畫面怎麼操作
這條規則叫什麼？優先序？FG High Value Order Approval / Medium①自由輸入 + ②下拉
啟用嗎？何時生效？打勾 / 2026-01-01④勾選 + ⑤日期
(如果)什麼條件要攔下來簽？訂單總額 > 100000選屬性 Order Total Amount(②) + 運算子 >(②) + 打 100000(①)
還要再加條件嗎？而且 Primary = Yes點 AND 加第二條件。★防重複核准,一定要加
(就)派給誰、要不要簽？指定人 / 必須核准②下拉 Assign to individual + Approval required
那個人是誰？#FG_MGR01(業務經理)②下拉 Specific Worker + ③LOV 搜尋選人
(否則)不符條件的單怎麼辦？≤10 萬派給組長 #FG_LEAD01ELSE 區,同上結構

🔽 下拉選項逐一說明

Priority（規則優先序）

選項意思
High / Medium / Low多條規則同時符合時,誰先被套用(High 最先)。FORESIGHT 只有一條,選 Medium 即可。
⚠️ 此三值依環境,進系統點下拉確認實際有哪些。

Create Condition Attribute（用訂單的哪個欄位來判斷）— 常用選項

選項意思（什麼時候用）
Order Total Amount訂單總金額(FORESIGHT 用這個判大額)
Primary是否為「主要金額」。★金額條件一定要再加 Primary=Yes,否則重複核准
Customer特定客戶才要核准
Item / Product Category特定品項/品類才要核准
Ordered Quantity數量超過多少才要核准
Business Unit / Order Type特定 BU / 訂單型別才要核准

Operator（比較方式）

選項意思
greater than (>) / less than (<)大於 / 小於(FORESIGHT 用 >)
greater/less than or equal to大於等於 / 小於等於
is equal to / is not equal to等於 / 不等於(Primary=Yes 用 is equal to)
between / not between在某區間內 / 外
is blank / is not blank空 / 非空(選用欄位常先判 not blank)
contains / starts with包含 / 開頭為(文字類)

註：實際出現的運算子會依屬性型別而異(金額類出現 >/</between,不會出現 contains)。

Action（要派給誰核准的方式）

選項意思還要設定什麼
Assign to individual指定某一個人(FORESIGHT 用這個,最直接)選 Specific Worker + 填那個人
Assign to approval group派給一個「預先建好的核准群組」(一群人)要先建 Approval Group
Assign to job level沿職級往上簽,直到某職等要先設好 Job Level
Assign to supervisory hierarchy沿「主管鏈」往上簽(員工→主管→主管的主管)要先維護 HCM 主管關係
Assign to position hierarchy沿「職位鏈」往上簽要先建職位階層

Required Action（要不要擋單）

選項意思FORESIGHT
Approval required★必須這個人核准,訂單才會放行✅
Information only (FYI)只發通知給他知道,不會擋訂單—
Automatic系統自動核准或駁回(不需人)—

Assigned To（指定人時選誰）

選項意思
Specific Worker指定某一位員工(FORESIGHT 用這個,接著在 User Name 填那個人)
（其他如 Requester/Preparer…）依文件型別出現,OM 訂單核准主要用 Specific Worker

🗂️ 要自己準備的（LOV／搜尋型欄位）

欄位你要先設定/準備什麼為什麼
User Name（核准者）先有員工帳號 #FG_MGR01、#FG_LEAD01,且有核准權限★沒有這個人、或他沒權限,訂單會卡住沒人能簽
條件用到的 Customer / Item(若有)先有客戶/品項主檔條件要指到特定客戶/品項時,得從主檔搜尋選取
(視 Action)Approval Group / Job Level / 主管階層若不是用「指定人」,要先建對應的群組/職級/主管關係系統要靠這些結構決定往上簽給誰
新手提醒：#FG_MGR01 要是系統裡真的存在、且有核准權限的人。隨便打一個不存在的,訂單會卡住沒人能簽。

8填完怎麼存、卡住怎麼辦

每張表填完的收尾

  1. 大部分表：右上角按 Save and Close 存檔。
  2. 核准規則(④)特別：要先勾 Activate(燈轉綠) → 再按 Publish 才真的生效。
  3. Profile(①)：按 Save and Close。

卡住時的自救順序

狀況怎麼辦
找不到某張表的畫面回「設定與維護 → 搜尋任務」,打那張表的英文任務名(每張表開頭 📍 那段)
LOV 搜不到要選的東西代表那東西還沒建。先去建它(例：找不到 FG Assignment Set → 先做 ⑰)
不知道某欄是下拉還是要打字看框右邊：▾＝下拉、🔍＝搜尋(LOV)、📅＝日期、☐＝勾選、都沒有＝打字
下拉裡沒有我想要的值那個值可能依你公司環境才有(⚠️),或拼法不同。問系統管理員或看官方文件
不確定填什麼對照 OM_036_FORESIGHT_GROUP_模擬填寫.xlsx 的「為什麼這樣填」欄