1核准是什麼？為什麼要有？

「訂單核准（Order Approval）」就是：業務人員在系統裡按下「送出訂單」後，這張單不會馬上往下跑去出貨，而是先停下來、丟給某個主管簽核。主管按「核准」才繼續；按「退回」就打回草稿重改。

沒有核准（預設）	有核准
業務送出 → 訂單直接進入履約（出貨／開發票）	業務送出 → 系統判斷是否符合規則 → 符合就卡住等簽核 → 簽完才履約
快，但沒有管控	慢一步，但高風險訂單有人把關（金額、折扣、特定客戶…）

訂單在核准過程中的狀態變化

狀態	意義
Approval Pending	規則被觸發，訂單鎖住、等簽核中
Processing	核准者按「核准」→ 解鎖，往下走履約
Draft	核准者按「退回」→ 打回草稿，業務重改後再送

2兩段式設定：先開總開關，再寫規則

很多新手卡在「我規則寫好了卻沒作用」——因為核准其實要設兩個地方，缺一不可。這是整件事的全局地圖：

3規則的心智模型：IF / THEN / ELSE

每一條核准規則 = 一句「如果…就…否則…」的話。Oracle 用三塊積木組起來，跟寫程式的條件判斷一模一樣：

4實際 Fusion 表單：每個欄位 + 每個下拉選項

這節是你問的重點——進到系統後，畫面長怎樣、每個欄位點下去有哪些選項。

4-0 進去後第一個動作

畫面是一個圖形化規則編輯器。右上角按 Create New Rule 新增一條規則。新規則預設叫 “New Rule”，點名字可改名。

4-1 規則層級欄位（規則的身分證）

欄位	說明	選項 / 範例
Rule Name	規則名稱，自己取	High Value Order Approval 必填
Priority	多條規則同時符合時的優先序	下拉：High / Medium / Low
Activate Rule	啟用勾選框。沒勾 = 規則存在但不生效（灰色）；勾了變綠色	☑ Checked / ☐ Unchecked
Effective Start / End Date	規則生效起／迄日	日期，例 2018-01-01

4-2 IF 區：建立條件（Create Condition）

在 IF 區點那個虛線圓圈 New Condition，跳出 “Create Condition” 對話框，填三格：

對話框欄位	意義	有哪些選項
Attribute (Create Condition Attribute)	要拿訂單的「哪個屬性」來判斷	從訂單屬性樹選，常見：Order Total Amount（訂單總額）、Primary（是否主要金額）、Customer（客戶）、Business Unit、Order Type、Item（品項）、Ordered Quantity（數量）、Product Category、折扣金額/比例、Requested Ship/Arrival Date…
Operator (Condition)	比較運算子	下拉：> greater than、< less than、= / is equal to、>=、<=、not equal、between… 等
Value	比較的目標值	數字 / 文字 / 用 Search 查（客戶、品項這種要查清單）。例：500

填完按 OK → Save。要加第二個條件就點 AND（或 OR），Logic Operator 決定多條件之間是「都要成立(AND)」還是「成立其一(OR)」。

4-3 THEN / DO 區：要做什麼動作

點 THEN 下的 New Action → 選 Perform an Action，跳出 “Create Action” 對話框。最關鍵的是 Action（動作類型）這個下拉——它決定「丟給誰簽」：

Action（指派方式）	意義	接著要填
Assign to individual	指定某一個人（最直接，你範例用這個）	Assigned To = Specific Worker → 填 User Name（如 #USER20）
Assign to Supervisory Hierarchy	沿著 主管簽核鏈往上送（員工→主管→主管的主管）	起點、往上幾層
Assign to Approval Group	丟給一個預先定義的核准群組（一群人）	選 Approval Group 名稱
Assign to Job Level	依職級簽核（簽到某職等以上）	First Approver、Minimum Job Level、Utilized Approvers (All Levels…)

選好指派方式後，還有兩個重要欄位：

欄位	選項	差別
Required Action	Approval Required / Information Only (FYI)	前者：一定要他點核准訂單才走；後者：只發通知給他知道，不擋訂單
Assigned To	Specific Worker / Users / Application Role…	「Assign to individual」時選 Specific Worker，再填 User Name

填完按 OK / Save and Close。

4-4 ELSE 區：條件不成立時

結構跟 THEN 一模一樣（New Action → Perform an Action → Action → Required Action → Assigned To → User Name）。你的範例 ELSE = 金額 < 500 時改指派給 #USER12 核准。
註：Oracle 官方教學範例只示範 IF/THEN，但系統支援 ELSE 分支；你的工作簿就有用到。

4-5 存檔、啟用、發布（三個動作別漏）

1. Save and Close — 存規則內容。
2. Activate Rule — 點開規則勾 Activate Rule，指示燈由灰轉綠＝啟用。
3. Publish — 在 Manage Order Approval Rules 頁按 Publish，把所有 active 規則正式部署。沒按 Publish，規則不會真的生效！

5逐欄對照：工作簿範例 → 系統畫面

把你 Excel Sales Order Approval 分頁的每一格，對到上面講的系統欄位。左邊是 Excel 寫的、右邊是你在系統實際要做的。

規則層級

Excel 格	值	系統對應動作
Rule Name	High Value Order Approval	Create New Rule 後改名
Priority	Medium	Priority 下拉選 Medium
Activate Rule	Checked	勾 Activate Rule（轉綠）
Effective Start Date	2018-01-01	填生效日

IF 區（兩個條件，AND 串接）

Excel 格	值	系統對應
IF Condition Description	If Sales Order Exceeds 500 Euro	IF 的 Enter Description
Create Condition Attribute ①	Order Total Amount	Create Condition → Attribute
Operator ①	>	Condition = greater than
Value ①	500	Value = 500
Logic Operator	AND	點 AND 加第二條件
Create Condition Attribute ②	Primary	Attribute = Primary
Operator ②	is equal to	Condition = is equal to
Value ②	YES	Value = Yes（防重複核准）

THEN 區

Excel 格	值	系統對應
New Action	Perform an Action	New Action → Perform an Action
Action	Assign to individual	Action 下拉
Required Action	Approval required	Required Action 下拉
Assigned To	Specific Worker	Assigned To 下拉
User Name	#USER20	填核准者帳號

ELSE 區

Excel 格	值	系統對應
ELSE Condition Description	If Sales Order is less than 500 euro	ELSE 的 Description
Action	Assign to individual	同 THEN 結構
Required Action	Approval required	—
Assigned To	Specific Worker	—
User Name	#USER12	填另一位核准者

6完整操作步驟（照著點一遍就會）

目標：重現工作簿範例「>500 EUR 找 #USER20 簽、否則 #USER12 簽」。

1. 開總開關：設定與維護 ▸ Order Management ▸ Manage Order Management Parameters ▸ 把 Start Approval Process for Sales Orders 設 Yes（所有 source system）。存檔。
2. 進規則頁：設定與維護 ▸ Order Management ▸ Manage Order Approval Rules。
3. 按 Create New Rule，把名字改成 High Value Order Approval，Priority 選 Medium。
4. 寫 IF 條件①：點 IF 區 New Condition → Attribute = Order Total Amount、Operator = >、Value = 500 → OK → Save。
5. 加條件②（防重複核准）：點 AND → Attribute = Primary、Operator = is equal to、Value = Yes → OK → Save。
6. 寫 THEN 動作：點 THEN ▸ DO ▸ New Action ▸ Perform an Action → Action = Assign to individual、Required Action = Approval Required、Assigned To = Specific Worker、User Name = #USER20 → Save and Close。
7. 寫 ELSE 動作：在 ELSE 區重複上一步結構，User Name 改 #USER12。
8. 啟用：勾 Activate Rule（指示燈轉綠）→ Save and Close。
9. 發布：回規則頁按 Publish。完成。
10. 驗證：建一張 >500 EUR 的測試訂單送出 → 應變 Approval Pending 並通知 #USER20。

7三大陷阱 + DO / DON'T

✅ DO	❌ DON'T
先確認母開關 = Yes，再寫規則	規則寫完忘了 Publish
金額類條件一律加 Primary = Yes	只放 Order Total Amount 單一條件
指派前先確認核准者帳號存在	填一個不存在 / 沒權限的 User Name
用 Priority 管理多條規則衝突	多條規則都同 Priority 又互相矛盾
先在測試環境驗證再上正式	直接在正式 Publish 沒驗證

8一頁速查表

概念	一句話
核准是什麼	訂單送出後先卡住等簽核，簽完才履約
預設有規則嗎	沒有，要自己建；不建 = 全部直接放行
設定在哪兩處	① OM Parameter 開總開關 ② Order Approval Rules 寫規則
規則結構	IF（條件）→ THEN（動作）→ ELSE（否則動作）
IF 三格	Attribute（屬性）/ Operator（運算子）/ Value（值）
THEN 四選一指派	individual（指定人）/ Supervisory（主管鏈）/ Approval Group（群組）/ Job Level（職級）
要不要擋單	Required Action：Approval Required（擋）/ Information Only（只通知）
生效三動作	Save → Activate（轉綠）→ Publish
金額條件鐵則	一定加 Primary = Yes，否則重複核准
訂單狀態	Approval Pending → Processing（准）/ Draft（退）

9★ 逐欄完整選項確認

把 Excel Sales Order Approval 分頁每一個儲存格拿去對實際 Fusion 系統的控制項，逐一確認：是哪種控制項、真實環境的完整選項有哪些、Excel 填的值是否為合法選項。下面 ✅＝官方文件已確認、⚠️＝文件未明列需在你的 pod 下拉確認。

9-1 規則層級（5 格）

Excel 欄位	Excel 值	控制項	實際環境完整選項	確認
Rule Name	High Value Order Approval	自由輸入	任意文字（規則名稱）	✅ 自由值
Priority	Medium	下拉	High / Medium / Low（多條規則條件重疊時的評估優先序）。※ 雲端官方頁未逐字列出此三值；以實務編輯器為準，請在下拉確認。	⚠️ 需 pod 確認
Activate Rule	Checked	勾選框	Checked（啟用，燈轉綠）/ Unchecked（停用，灰）	✅
Effective Start Date	2018-01-01	日期選擇	任意日期	✅
Effective End Date	（空白）	日期選擇	任意日期；留空＝永久有效	✅

9-2 IF 條件區 — Create Condition Attribute（屬性下拉，最大的一個清單）

Excel 兩個條件用了 Order Total Amount 與 Primary。實際環境這個下拉是一棵屬性樹，完整可選屬性（依類別分組）如下 ✅：

類別	完整屬性清單
Order Header 訂單標頭	Business Unit · Cost of Change · Created By · Customer · Freeze Price (Flag) · Open (Flag) · Order Change Version · Order Type · Ordered Date · Packing Instructions · Payment Term · Pricing Strategy Name · Primary Salesperson · Purchase Order · Sales Agreement · Sales Channel · Shipment Priority · Shipping Instructions · Source Document Type · Source Order System · Subinventory · Trade Compliance Status · Transaction Currency · Warehouse
Order Line 訂單明細	Asset Tracked (Flag) · Cancellation Effective Date · Configuration Trade Compliance Status · Configured (Flag) · Customer Item · Inventory Transaction (Flag) · Item · Item Type · Line Type · Number for Covered Customer Product · Number for Covered Product · Order Line Category · Order Line Trade Compliance Status · Ordered Quantity · Ordered UOM · Over Fulfillment Tolerance · Payment Term · Priced in Secondary UOM · Primary Salesperson · Product Category · Project Number · Project Record Indicator · Purchase Order · Purchase Order Line · Requested Arrival Date · Requested Ship Date · Return Reason · Return Type · Return without a reference order · Returnable (Flag) · Sales Agreement · Sales Product Type · Secondary Ordered Quantity · Secondary UOM · Selling Profit Center Business Unit · Shipment Priority · Source Business Unit · Subinventory · Subscription Profile · Tax Classification Code · Under Fulfillment Tolerance · Warehouse
Order Line Details 明細細項	Trade Compliance Comment · Trade Compliance Status · Trade Compliance Type · Trade Control Type
Order Totals 訂單總額 ←Excel 用此	Order Total Amount · Order Total Type · Primary
Charges 收費	Line Charge Name · Line Charge Periodicity · Line Rollup Charge · Extended Charge Amount
Charge Components 收費組成	Charge · Charge Type · Unit Charge Amount
Price Adjustments 價格調整	Manual Adjustment Basis · Manual Adjustment Reason · Manual Adjustment Type · Manual Adjustment Value · Periodicity · Rollup Charge Flag
Price Elements 價格元素	Price Element Name · Price Source Type
Price Validation 價格驗證	Validation Charge Component or Total · Validation Charge Periodicity · Validation Charge Type · Validation Rollup Charge Flag · Price Validation Code

9-3 IF 條件區 — Operator（運算子下拉）

Excel 用了 > 與 is equal to。實際環境完整運算子（編輯器顯示標籤｜底層 API 代碼）：

編輯器標籤	意義	API 代碼
is equal to ←Excel	等於	EQUALS
isn't / is not equal to	不等於	NOT_EQUALS
greater than ( > ) ←Excel	大於	GREATER_THAN
greater than or equal to	大於等於	GREATER_THAN_OR_EQUALS
less than ( < )	小於	LESS_THAN
less than or equal to	小於等於	LESS_THAN_OR_EQUALS
between / not between	區間內／外	—
contains / doesn't contain	包含／不含	CONTAINS / DOES_NOT_CONTAIN
starts with / ends with	開頭／結尾為	STARTS_WITH / ENDS_WITH
is blank / is not blank	空／非空（選用屬性建議先判 not blank）	IS_BLANK

9-4 IF 條件區 — Value 與 Logic Operator

Excel 欄位	Excel 值	控制項	實際環境完整選項	確認
Value	500 / YES	依屬性而定	數字型→輸入數字；文字/旗標型→輸入或 LOV（Primary 是 Yes/No）；客戶/品項→按 Search 查清單	✅
Logic Operator	AND	下拉/連結	and / or（多條件之間切換）	✅

9-5 THEN / ELSE 動作區（兩區結構相同）

Excel 欄位	Excel 值	控制項	實際環境完整選項	確認
Then/Else Condition Action	Do	固定容器	Do＝THEN/ELSE 的動作區塊標籤（非下拉，固定）	✅
Condition Description	文字	自由輸入	任意說明文字	✅ 自由值
New Action	Perform an Action	新增動作	Perform an Action＝新增一個路由動作的入口；動作的「種類」由下面 Action 下拉決定	✅
Action （指派方式）	Assign to individual	下拉	① Assign to individual（指定人）② Assign to approval group（核准群組）③ Assign to job level（職級鏈）④ Assign to supervisory hierarchy（主管鏈）⑤ Assign to position hierarchy（職位鏈）⑥ Auto Approve / Auto Reject（自動准/駁）	✅
Required Action	Approval required	下拉/單選	Approval Required（必須核准才放行）/ Information Only（FYI）（只通知不擋）/ Automatic（自動核准或駁回）	✅
Assigned To	Specific Worker	下拉	選 Assign to individual 時：Specific Worker（指定員工，最常用）。其他文件型別還會出現 Requester／Preparer／Project manager 等，OM 銷售訂單情境主要用 Specific Worker。	✅
User Name	#USER20 / #USER12	LOV（查員工）	系統內已存在且具核准權限的員工帳號	✅ 需為有效帳號

9-6 兩個無法從文件逐字確認的項目（誠實標註）

項目	狀況	建議驗證方法
Priority 三值	雲端官方頁說明「用 priority 區分重疊條件」，但未逐字列出 High/Medium/Low。Excel 實填 Medium，可推斷至少含 Medium。	進 Manage Order Approval Rules → 點 Priority 下拉，直接看三個值
New Action 是否有同層其他動詞	文件只展示 Perform an Action。OM 圖形編輯器的動作種類集中在其下的 Action 下拉（即 9-5 的六項），未見其他並列動詞。	新增動作時看是否只有 Perform an Action 一個入口